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來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)原創(chuàng)
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日前，長(zhǎng)春高新披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買金磊、林殿海合計(jì)持有的金賽藥業(yè)29.50%股權(quán)，作價(jià)56.37億元。資料顯示，金賽藥業(yè)主要從事生物藥品制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為注射用重組人生長(zhǎng)激素、重組人生長(zhǎng)激素注射液、聚乙二醇重組人生長(zhǎng)激素注射液等，其中，重組人生長(zhǎng)激素注射液2018年銷售額超20億元，毛利率達(dá)96.97%。此外，還提出了三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)不低于58.27億元的業(yè)績(jī)承諾。
豪擲56億收購(gòu)子公司29.50%股權(quán)
資料顯示，金賽藥業(yè)全部股東權(quán)益的交易價(jià)值為191.08億元，而29.50%股權(quán)的交易作價(jià)為56.37億元，長(zhǎng)春高新擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的92.02%，即51.87億元;以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的7.98%，即4.50億元。此次交易前，長(zhǎng)春高新持有金賽藥業(yè)70%股權(quán)，金賽藥業(yè)是其控股子公司;交易完成后，長(zhǎng)春高新持有金賽藥業(yè)的股權(quán)比例將由70%增加至99.50%。
長(zhǎng)春高新股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況(單位：股)
交易完成前后，長(zhǎng)春高新控股股東均為超達(dá)投資，實(shí)際控制人均為長(zhǎng)春新區(qū)國(guó)資委，上市公司的控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。
支付對(duì)價(jià)的金額及具體方式(單位：萬(wàn)元)
毛利率超90%，手握20億大品種……三年承諾：要賺近60億
金賽藥業(yè)主要從事生物藥品制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為注射用重組人生長(zhǎng)激素、重組人生長(zhǎng)激素注射液、聚乙二醇重組人生長(zhǎng)激素注射液等重組人生長(zhǎng)激素類制品。此外，還生產(chǎn)注射用重組人促卵泡激素等其他產(chǎn)品。
金賽藥業(yè)業(yè)績(jī)情況(單位：萬(wàn)元)
2018年金賽藥業(yè)營(yíng)業(yè)收入31.95億元，同比增長(zhǎng)53.39%;凈利潤(rùn)11.32億元，同比增長(zhǎng)65.01%，毛利率超過(guò)90%。金賽藥業(yè)表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是生長(zhǎng)激素產(chǎn)品，較2017年增長(zhǎng)近10億元，增幅達(dá)52.05%，占收入比例超過(guò)90%。目前，應(yīng)用于兒童生長(zhǎng)發(fā)育領(lǐng)域的重組人生長(zhǎng)激素的收入占營(yíng)業(yè)收入比重較大，公司將積極研發(fā)應(yīng)用于燒傷治療、輔助生殖、消化治療領(lǐng)域的產(chǎn)品。
值得一提的是，金磊、林殿海對(duì)金賽藥業(yè)的業(yè)績(jī)作出承諾，在2019-2021年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于15.58億元、19.48億元、23.20億元，三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)不低于58.27億元。此外，還對(duì)金賽藥業(yè)未來(lái)營(yíng)收進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)今年收入將突破40億元，2020年達(dá)到50億元規(guī)模。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品構(gòu)成(單位：萬(wàn)元)
2017年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端重組人生長(zhǎng)激素注射劑TOP20品牌格局
金賽藥業(yè)的重組人生長(zhǎng)激素注射液、注射用重組人生長(zhǎng)激素和聚乙二醇重組人生長(zhǎng)激素注射液是用于因內(nèi)源性生長(zhǎng)激素缺乏所引起的兒童生長(zhǎng)緩慢等。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))終端重組人生長(zhǎng)激素注射劑的銷售額超過(guò)25億元，金賽藥業(yè)以80%的市場(chǎng)份額位居首位，此外，還有安科生物、聯(lián)合賽爾生物、未名海濟(jì)生物醫(yī)藥等廠家生產(chǎn)。
2017年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端重組人促卵泡激素注射劑TOP20品牌格局
金賽藥業(yè)的另一核心產(chǎn)品注射用重組人促卵泡激素是國(guó)內(nèi)首仿，該產(chǎn)品在2015年正式上市，經(jīng)過(guò)近三年的市場(chǎng)培育，銷售收入開始迅速增長(zhǎng)，2018年實(shí)現(xiàn)收入1.35億元，同比增長(zhǎng)197.32%。此外，該產(chǎn)品近兩年的毛利率大幅提升，從22.13%增長(zhǎng)至65.48%。一方面原因是主要采取經(jīng)銷商模式，受“兩票制”全面實(shí)施影響，該產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)逐步減少，銷售單價(jià)有所提高;另一方面原因是經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)培育，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，成本下降，進(jìn)而提升該產(chǎn)品毛利率。
長(zhǎng)春高新表示，收購(gòu)子公司金賽藥業(yè)少數(shù)股權(quán)，有利于增厚上市公司業(yè)績(jī)，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力。未來(lái)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金賽藥業(yè)的整合，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)金賽藥業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展等方面提供支持，幫助金賽藥業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
資料來(lái)源：上市公司公告、米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
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